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    科創板半年報陸續出爐:半導體、新能源賽道持續火熱 北向資金大舉加倉

    2021年08月19日  05:00  21世紀經濟報道  張賽男,李炳珍 

    業績一路高歌猛進的科創板也受到投資者們的青睞。7月份,北上資金持股科創板有所增加。截至二季度末,機構持倉主要集中于醫藥制造業、芯片業等。

    2021年上半年倏忽而過,以“硬科技”為底色的科創板上市公司紛紛交出半年度成績單。

    據21世紀經濟報道記者統計,截至8月17日,科創板共計141只個股披露了半年報或業績預告,科創板整體披露率超40%,其中有9家公司中報業績超預期。從盈利端表現來看,預計有63家公司利潤有大幅改善或改善預期(同比增長翻番),其行業分布主要集中在醫藥生物(16家)、電子(12家)、機械設備(11家)等高景氣方向。

    按照目前中報披露的情況看,今年上半年科創板上市公司業績依然保持高速增長。具體而言,81家已公布半年報的科創板上市公司共計實現營業收入555.85億元,平均同比增長率為70.13%;共計實現凈利潤60.9212億元,平均同比增長率為189.52%。

    業績一路高歌猛進的科創板也受到投資者們的青睞。7月份,北上資金持股科創板有所增加。截至二季度末,機構持倉主要集中于醫藥制造業、芯片業等。

    半導體、鋰電池公司業績走俏

    “缺芯”潮和新能源汽車產銷兩旺的背景下,處于半導體和新能源電池產業鏈的公司業績十分喜人。

    已披露中報的81家公司中,業績增長位居前列的公司主要集中于軟件和信息技術服務業、計算機、通信和其他電子設備制造業以及非金屬礦物制品業。

    細化至營收增幅三甲且凈利增幅靠前的明微電子、長遠鋰科和神工股份三家公司來看,今年上半年科創板業績增長龍頭主要為半導體概念和鋰電池概念的個股。

    凈利增長接近10倍的明微電子隸屬于軟件和信息技術服務業,公司主營業務是集成電路研發設計、封裝測試和銷售,產品廣泛應用于顯示屏、智能景觀、照明和家電等領域。

    2021年上半年,明微電子實現營業收入6.18億元,同比增長達237.69%;實現凈利潤3.03億元,同比增長達944.79%。

    根據中報,公司認為上半年業績暴增的首要原因是公司所處集成電路行業持續向好,下游應用領域需求旺盛,公司各產品線銷量大幅增長。數據顯示,上半年明微電子產品銷售數量較上年同期增加11.41億顆,增長107.39%;產品銷售收入較上年同期增加4.31億元,增幅達237.30%。

    公司在二級市場上表現頗為亮眼。年初至今,明微電子累計漲幅超400%。

    處于半導體產業鏈上游的神工股份,經營業績也與下游半導體行業景氣度高度相關。

    公司上半年實現營業收入2.04億元,同比增長354.8%;實現凈利潤1億元,同比增長415.4%。

    凈利增長接近20倍的長遠鋰科則印證了新能源賽道的火熱,公司主要從事高效電池正極材料的研發、生產和銷售,公司是國內最早從事三元正極材料相關研發、生產的企業之一。目前,長遠鋰科已進入寧德時代、比亞迪等主流鋰電池生產企業的供應商體系。

    除了上半年同期基數較低的原因,長遠鋰科表示,由于2020年下半年開始國內一系列新能源汽車刺激政策出臺推動公司下游需求快速復蘇,公司生產經營情況得到極大改善,收入規模與利潤水平大幅增加。

    北上資金持續流入

    7月份,北上資金持續加倉科創板。

    截至7月31日,滬深股通當月持倉科創板市值為129.33億元,占滬深股通總持倉A股市值比例為0.53%,較6月增加了0.19個百分點。7月持股市值較上月增加39.54億元。滬深股通持股市值前五的公司分別為海爾生物(688139.SH)、傳音控股(688036.SH)、金山辦公(688111.SH)、瀾起科技(688008.SH)、睿創微納(688002.SH),持股市值均超過10億元。其中,對海爾生物的持股占自由流通股比例較大,為13.86%。

    7月滬深股通加倉排名前五的公司為傳音控股、中國通號(688009.SH)、海爾生物、金山辦公、道通科技(688208.SH);減持排名前五的公司為中微公司(688012.SH)、睿創微納、西部超導(688122.SH)、復旦張江(688505.SH)、虹軟科技(688088.SH)。

    北上資金為什么會青睞這些科創板公司?

    粵開證券首席策略分析師陳夢潔在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示:“配置型北上資金交易偏長期,注重基本面、投資邏輯的變化,另外對流動性更為敏感。在我國愈加重視高端制造、硬科技發展的背景之下,科創板的科技屬性明確、定位清晰,投資具備較大潛力的科創板公司符合其長期定位。另外,從中期的角度上來看,當前電氣設備、電子、機械設備、汽車、通信等板塊維持高景氣度,投資業績持續邊際改善的板塊也符合北上‘基本面值至上’的理念?!?/p>

    同時,陳夢潔還指出:“(北上資金)作為A股的聰明資金,具備一定的先行意義,建議投資者積極關注北上持倉變化?!?/p>

    不過,今年二季度與一季度相比,科創板中機構持股比例整體呈現下降趨勢??苿摪?26家上市公司中(除去“壹石通”),機構持股比例平均減少近10%。

    機構方面,持倉減少的公司有216家,增加的公司有74家,兩個季度均未有機構持股的公司有36家。截至二季度,機構持股最多的科創板公司是威勝信息(688100.SH),持股比例為74.1%。

    而對于機構持倉的調整,陳夢潔的解讀是:“近期市場處于震蕩期,國內外宏觀擾動因素加大使得市場波動隨之加大,前期漲幅大、預期滿的熱門賽道股略顯擁擠,因此從交易層面來說,部分機構在前期漲幅較大的個股提前獲利了結造成了當前市場的高低切換以及短期風格再平衡。雖有短期擾動,但專業機構重視基本面投資,預計下半年高景氣成長板塊仍是A股投資主線?!?/p>

    截至二季度,科創板基金持股比例最高的公司是思瑞浦(688536.SH),基金持股占比47.3%。QFII持股比例最高的公司是奕瑞科技(688301.SH)。

    同樣有“聰明資金”之稱的社?;鸲径日{倉頻頻,截至期末,社?;瓞F身10家科創板公司的前十大流通股股東,新進8家,增持1家,1家持股保持不變。持股變動居前的是前沿生物-U(688221.SH),社?;鹞辶闼慕M合第二季度新進成為第二大流通股股東,期末持股數量為199.68萬股。從業績來看,公司上半年凈利潤虧損接近1億元。不過公司上市首個產品進入醫保后收入大幅增長或許是眾多機構第二季度增持的原因。有券商認為公司未來三年收入有望大幅增長,虧損狀況也將改善。

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